2、PM如何设计工作流和创建看板？

1、分析价值流动过程

分析价值流动过程是看板设计的基础。为了分析价值流，需要识别团队交付的价值类型，一般团队交付的价值类型包括业务需求、关联需求、改进类需求和其他任务，而往往业务需求占团队工作的比重比较大，这里围绕业务需求来设计工作流。

如下图所示，首先要确定的是价值流动所经历的主要工作步骤，如分析、开发、测试等，在图中用绿色方框表示；在这些步骤之间可能会发现明显的交接或等待，如计划后等待开始实现，开发完成后向测试移交等，在图中用红色方框表示。等待环节虽然没有具体的工作，却也占用了价值流动的时间，并可能产生积压，也需要识别出来。

2、选取可视化设计元素

看板设计使用可视化元素建模和反映价值流动过程。

队列

用户需求在某个状态停留会形成队列。停留的原因有两种，第一是工作正在被处理，如开发中和测试中等；第二是等待进入下一个环节，如开发完成和等待验收等。对应的，看板上的列也分为工作列和等待列。

如下图，典型情况下，看板上的工作列和等待列交替出现，需求从左至右流经各个列。

列的划分可细可粗，细的譬如可以把开发阶段分成设计、编码、自测和评审等，粗的譬如合并开发和测试阶段，统称为实现阶段。

具体细化到哪一个级别，依赖于两点：其一，工作是否会在该阶段显著停留，其二，使用者是否需要特别关注这些阶段。

另一个问题是从哪个阶段开始，到哪个阶段结束。理论上，端到端的看板应该从用户的问题开始，到用户的问题被解决结束，形成业务闭环。而实际应用中，团队可以从自己能影响到的局部流程开始，并随着时间的推移，再寻求向上游和下游延伸，以促进整个组织的协作和需求端到端的顺畅流动。

以阿里内部某全功能研发团队的实践为例，看板的起始阶段是”已选择”，正常终止状态是”已发布“

确定了看板的起止阶段后，就可以根据团队的情况设置中间的各阶段了。

工作项

在看板上流动的基本单元包括业务需求、关联需求、改进类需求和其他任务，这里的其他任务一般包含开发任务和测试过程中发现的缺陷，所有业务需求、开发任务和缺陷都会在看板上进行流动。

3、用看板建模价值流动

在前面两步的基础上，我们可以设计团队的看板了，看板的设计过程是综合选取价值流动过程和可视化元素，即可建立可视化的看板。

如下图所示，是在云效上建立的看板，需求的阶段包括待处理（需求池）、已选择、分析中、就绪（待开发）、开发中、待测试、测试中、待发布和已发布

这里有两个阶段需要特别说明一下：

已选择：由业务方和开发团队代表共同完成，清晰要解决的问题和要达成的目标后，并通过可行性分析，按优先级放入已选择队列。

就绪（待开发）：就绪队列在研发团队正式开始开发之前，是研发团队的输入队列，其意思是需求已准备好了，处于可以开始开发的状态，比如：用户的需求已清晰，团队理解了用户的需求，相关的依赖和关联关系已经确认等。就绪队列也是研发团队与其上游产品团队的交接点，是看板系统设计的必选项。

4、如何在云效上配置工作流和看板

我们以在云效上建立以”Scrum敏捷交付空间“为模板的项目为例：

4.1 创建Scrum敏捷交付空间

在云效顶部导航右上角点击「新建项目」创建项目，选择 「Scrum敏捷交付空间」，填写项目名称、公开性、项目编号等信息。

项目空间默认配置了需求管理、任务管理 、迭代管理 、度量服务 、工时统计、缺陷等模块。

4.2 搭建需求工作流

需要设置需求、缺陷和任务的工作流，这里重点讲需求工作流的配置，缺陷和任务使用默认的工作流即可。如下图所示，我们先在云效上搭建需求流转的整个工作流，展现需求从收集到发布的全流程。

我们推荐的需求工作流是：

待处理->已选择->分析中->就绪（待开发）->开发中->待测试->测试中->待发布->已发布

• 待处理：一般指需求池；

• 已选择：从待处理中选择出确定要做的需求，但还未做具体的分析和设计；

• 分析中：对需求的使用场景、技术可行性、业务价值和效果进行澄清，撰写产品PRD;

• 就绪（待开发）：需求已澄清，只要有开发资源，就可以进入开发中；

• 开发中：开发资源已就位，依据需求进行代码特性开发；

• 待测试：需求已开发完成，只要有测试资源，就可以进入测试中；

• 测试中：测试资源已就位，依据测试用例进行测试；

• 待发布：需求已经过验收和测试，满足可发布的条件，等待发布；

• 已发布：需求已发布上生产环境，用户可见。

加餐 ：需求工作流这样设置有什么好处？欢迎学习「阿里巴巴研发效能提升36计：照亮问题，效能提升从可视化交付过程开始」。

• 设置需求工作流的入口：如下图所示，进入项目中，点击左下角的进入设置页面。点击工作项-需求，选择某一类需求进行工作流的设置。

• 在工作流设置页面，添加或删除工作项状态，调整工作项状态流转顺序。按照上述所推荐的需求工作流，在页面上设置如下图所示：

• 通过设置工作项状态流转规则，规范需求管理流程。如下图所示，当需求的使用场景、技术可行性、业务价值和效果已被澄清清楚，进入排期后，需求状态需要从「分析中」流转到「待开发」，此时产品经理需要和研发确定计划完成时间，并由产品经理进行状态流转操作。

还会存在，一个产品需求被拆分成若干个子产品需求或者任务的情况，通过设置关系对象流转规则，规定当产品需求的子工作项均为待开发状态时，该产品需求才可以从「分析中」流转到「待开发」，避免出现由于子产品需求或者任务拆分过多，造成遗漏导致需求分析不完善的情况。

4.3 配置看板视图

如下图所示，将需求页面切换为「看板」视图，配置成所需要的看板视图。

总结

可视化价值流动是整个团队协作交付价值的基础，团队根据各自上下文，提供不同的服务，交付不同类型的价值，价值流动过程也不同，看板系统设计必须从分析团队具体的价值流开始，选择和应用最合理的视觉元素，设计出适合团队自身的云效看板。