自动化规则_高级用法_深入任务_Teambition

一、什么是自动化规则

「自动化规则」是任务看板中「自由模式」的补充与完善，你可以灵活搭配条件和结果。同样的只能在普通项目中开启和设置。

企业版的项目管理员可以可以在「项目设置」中灵活配置，使工作智能高效并且个性化的运转起来，减少日常人工操作。

一个对象＋一个条件＋一个结果=工作流规则。

1、针对此阶段的任务：被完成、被重做、任何条件

注：「任何条件」是指任务出现在这个阶段增加任务（如：拖拽、复制、移动等）目前不支持新建。

2、更多条件：设置执行人、截止时间、优先级、重复

触发条件执行的结果：

1、默认指派给某成员

2、自动跳转到对应阶段

以招聘工作为例，在 Teambition 中使用自动化规则，只要为关键的工作节点配置条件和结果，就能让整个面试到入职的招聘流程自动化跑起来。

关键节点一：面试邀约

面试邀约的负责人是 HR，因此从复核简历到和用人部门确认，再到邀约面试者，这一些列动作只能由 HR 触发。

这时，我们可以配置这样的自动化流转规则： HR 复筛简历后认领任务 → 任务流转到「面试邀约」→ 设置用人部门面试官为执行者 → 任务流转到「面试」。

1、选择一个对象，点击加号，选择需要配置自动化规则任务阶段：「简历初筛」。

2、添加一个条件，点击加号，添加一个触发条件：设置 Aaron为执行者。

3、设置一个结果，点击加号，选择触发条件后的结果：任务流转到「安排复试」。

配置成功后，就能针对一节点的工作进行自动化流转：表示 HR 已经按照找人标准挑选出应聘者，将获得用人部门同意后对应聘者进行面试邀约。

关键节点二：面试确认

需要重点考察应聘者的主要是用人部门，因此用人部门人员是面试任务的执行者，若面试通过，则通知 HR 进行跟进为其发放 Offer。

用同样的方法，我们可以配置规则：HR 设置用人部门主管为执行者 → 任务流转到「面试安排」→ 更换 HR 为执行者 → 任务流转到「发放 Offer」→ 完成招聘。

Tips：

工作流程的设计是最关键的一步，需要全局考虑很多设计元素，例如：工作流权限，每一步工作流响应需要绑定到哪个阶段等等。

你可以参考下面几个 Tips ，让自己的工作流程更加严谨科学。

1、参考上面的示例，画出工作流程的状态转移图，方框代表对象（任务阶段），箭头代表触发状态转移的路径，箭头上的标注代表触发的条件，这样会让你配置的时候思路清晰。

示例：

2、根据状态转移流程图确定每一个操作的权限控制，以及每一个操作结束触发的其他结果。

3、根据权限控制的需求，确定任务阶段的细致划分（例如一个阶段的任务对应一个执行者）和角色配置。